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盈收收展业版

盈收收展业版

类型：办公通讯 安卓软件 版本：1.2.21 大小：50.64M更新：2026-09-29 厂商：浙江优粒信息科技有限公司

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标签: 办公软件 辅助工具软件

盈收收展业版是一款面向保险代理人、理财顾问及第三方销售人员打造的移动展业与客户管理工具，支持产品计划书一键生成、保费保额试算与利益演示，内置客户档案跟进提醒、保障缺口分析、电子名片分享及团队业绩数据看板，可对接保险公司主流产品库实时更新条款与费率，外出拜访时直接手机展示计划书并扫码分享客户微信查看。

详情介绍

见客户前搜产品名选被保人年龄性别缴费期，系统自动拉最新费率算满期金现金价值和身故赔付演示，两三下生成PDF计划书存手机随时调出讲。

新加微信的客户信息顺手录进通讯录打标签注生日和已有保单，设下次回访时间到点弹提醒，不至于忙起来把潜在单晾发霉。

电子名片和海报文案库挑一款点微信发送，对方点开能看到你的从业资质和主推产品简介，比递纸质彩页好追踪谁看过。

软件优势

对接多家险企产品库，条款费率实时同步自动更新。

利益演示支持多种情境假设，客户易读懂。

CRM功能涵盖客户分层、跟进记录与重要日程提醒。

计划书、名片、软文一键生成并多渠道分享。

团队业绩仪表盘多维度统计，便于主管督导管理。

数据云端加密存储，换设备登录不丢失客户资料。

软件特色

保障缺口测评向导问几个问题就出家庭风险雷达图，帮客户直观看到寿险重疾医疗意外哪块窟窿最大。

部分版本内置短险快速出单入口，简单险种现场填信息直接扫码支付出电子保单，少跑柜面。

节日与节点话术模板按时令换，端午中秋开门红都有现成图文，懒得想文案时直接改署名发出去。

小编简评

转岗做代理人头三个月拿它给客户跑计划书，原先手写白板比划半天现在手机点几下利益演示清清楚楚，签单转化率肉眼可见高了点。

初次配置产品方案包要下几百兆有点慢，Wi-Fi环境弄完后续打开挺流畅，个别小公司新品上架稍滞后留意下版本更新。

界面走商务蓝调性不算花哨，广告少——对天天跑外勤的 agent 来说要的就是稳和快，能少带资料多成单这软件就算对得起手机那点空间。

应用截图

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